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【热点直击】AI需求激增引爆PCB板块 行业回暖信号明显

7月4日,PCB、铜缆高速连接等算力硬件方向持续活跃,沪电股份、景旺电子创历史新高,逸豪新材涨幅超过10%,金安国纪涨停,奥士康、东材科技、中一科技、神宇股份、沃尔核材等涨幅超过5%。

根据天风证券研报测算,2026年AI服务器+交换机对应的M8 PCB 板市场空间在500—600亿。行业巨头英伟达7月3日再创历史新高。英伟达召开股东大会瞄准AI基础设施平台商定位,海内外头部厂商持续发力基础设施建设以满足激增的推理算力需求,ASIC市场空间预期持续上调,算力产业链保持高景气。多个券商机构表示,AI需求爆发下,对应产业链当前供给均处于紧张状态,除高多层及高阶HDI产能稀缺紧张外,产业链上游高端材料供应同样稀缺,需重视AI大周期下,PCB产业链爆发机会。

与此同时,资本市场的高度关注也为行业注入了更多活力,投资者对算力硬件领域的热情持续升温。业内专家表示,随着AI技术的快速迭代和数据中心建设的推进,PCB产业或将迎来新一轮增长周期。中信证券表示,在AI PCB等高附加值产品需求持续放量下,PCB产业链相关企业盈利水平有望持续增厚,将推动经营业绩快速增长。

责任编辑:荣晓敏


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