2月11日上午，玻璃玻纤板块震荡走强。截至午间收盘，国际复材20%涨停，宏和科技、中材科技、再升科技、中国巨石、九鼎新材、山东玻纤10%涨停，长海股份、振石股份、旗滨集团等涨幅居前。
消息面上，近日，光远新材、国际复材等玻纤龙头对电子布再度提价。2025年10月—12月、2026年1月—2月，普通电子布已经历四次涨价，7628厚布涨价幅度分别为0.2—0.3、0.2—0.3、0.2、0.5—0.6元/米，累计涨幅达1—1.2元/米，薄布涨价幅度更大，电子布持续高景气。资料显示，电子布是以超细电子级玻璃纤维纱为原料，经特殊织造与表面处理而成的精密基材，电子纱/布是CCL-PCB产业链中的关键原材料。
另据媒体报道，AI芯片需求的爆发导致T型玻璃纤维布供应趋紧，其主要供应商日东纺计划自今年年底起稳步提升产能，目标在2028年前将产能提升至2025年的三倍。日东纺表示，即便新生产线投产，仍难以弥补供给与快速增长需求之间的差距，计划于今年上调价格。花旗分析师预计，涨价幅度可能达到25%甚至更高。
此外，有市场传闻称，台耀科技发布停产通知，由于Low-DK玻璃布需求量增加，主要玻璃布厂商相继声明停产E-glass玻璃布并转生产Low-DK玻璃布，台耀将调整E-glass生产计划，2月10日起将减量供应TU-662(668/F)、TU-768(752)及TU-747(742)系列产品，并将于2026年底停产相关产品。
分析人士指出，产能退出将导致全球E-glass布供应缺口扩大，利好具备替代能力的CCL及上游电子布材料等企业，国内厂商也有望受益于价格上涨。
华泰证券指出，普通电子布供给约束大，而需求有序恢复，有望于2026年开启新一轮价格上涨周期，并为相关企业带来较高业绩弹性；而高端电子布中的二代低介电（LDK2）和低热膨胀（LCTE）产品今年或仍将存在供给缺口，有望继续提价。
华源证券表示，PCB方面M9+Q布路线终会应用在英伟达+ASIC算力产品，相关PCB、CCL、电子布等上游核心品种有望持续受益。
中邮证券最新研报指出，电子纱细分领域表现景气，行业受AI产业链需求景气驱动，行业低介电产品迎来量价齐升，目前一代、二代、及三代（Q布）产品结构升级明确，行业需求有望伴随AI呈现爆发式增长，看好行业需求持续的量价齐升趋势。
玻璃玻纤板块相关股票：国际复材、宏和科技、中材科技、再升科技、中国巨石、九鼎新材、山东玻纤、长海股份、振石股份、旗滨集团。
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责任编辑：刘栩
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