9月17日，光刻机概念股高开，盘中持续走强，中芯国际A股一度涨幅超过10%，中芯国际港股涨幅超过6%。永新光学、波长光电涨停，国林科技、苏大维格、茂莱光学、新莱应材、蓝英装备等涨幅领先。
消息面上，据知情人士透露，中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇制造的深紫外光刻机，这款机器采用浸没式技术，类似于阿斯麦采用的技术。知情人士表示，尽管中芯国际的试验初步结果令人鼓舞，但目前尚不清楚该机器是否以及何时能用于大规模芯片生产。
从行业发展来看，AI发展正推动先进工艺产能持续扩张，ArFi和EUV光刻机需求加剧。全球半导体制造行业预计从2024年底到2028年，产能以7%的复合年增长率增长，达到每月1110万片晶圆。其中，先进工艺产能预计从2024年的每月85万片增长至2028年的140万片，复合年增长率约14%。AI推理和AI集成到个人助理、VR/AR设备及人形机器人等领域，进一步推动对先进半导体技术的需求。
山西证券表示，2026年底，中国12英寸晶圆厂的总月产能有望从2023年的217万片(规划产能)增长到超过414万片。人工智能发展大幅提升国内先进制程产能需求。芯片生产线建设中，光刻机购置成本最高，达到设备总投资的21%-23%。国内晶圆厂建设潮和AI快速发展带动国产光刻机需求持续攀升。美国持续加大对华半导体设备出口管制，国产光刻机产业有望加速崛起。
相关概念股名单：新莱应材、蓝英装备、苏大维格、国林科技、波长光电、永新光学、茂莱光学。
责任编辑：荣晓敏
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