【热点直击】CPO概念股持续强势 中国厂商有望持续分享全球AI发展红利

8月28日，截至收盘，科技龙头股持续走强，CPO光模块概念股表现活跃，天孚通信涨幅超过20%，长芯博创涨幅接近20%，新易盛、德科立、东田微、中际旭创涨幅超过10%。

消息面上，新易盛、中际旭创近期陆续发布2025年半年度报告。数据显示，新易盛上半年实现营收104.37亿元，同比增长282.6%，实现归母净利润39.42亿元，同比增长355.7%。中际旭创上半年实现营收147.89亿元，同比增长36.95%；实现归母净利润39.95亿元，同比增长69.40%。龙头企业业绩亮眼，再次验证行业景气度，叠加近期“人工智能+”行动意见发布、Deepsee-V3.1问世，政策、产业端利好不断，算力板块热度持续攀升。

展望后市，业内机构认为随着中国光模块企业技术实力增强和全球数据流量持续增长，中国光模块厂商发展前景广阔。

同泰基金认为，光模块需求周期属性依然存在，但考虑到新型芯片及其网络架构对带宽要求更高，光模块与GPU/ASIC的配比提升有望带来更好的全周期增长，相关企业的业绩在全面上修，结合当下估值，仍然看好这一板块的投资机会。

AI算力龙头股名单：中芯国际、寒武纪-U、胜宏科技、新易盛、中际旭创、工业富联、天孚通信。

CPO概念股名单：长飞光纤、天孚通信、长芯博创、德科立、徕木股份、仕佳光子。

责任编辑：荣晓敏