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青岛叫响北方公募基金“第三城”

日前,落户青岛国际院士港的兴华基金管理有限公司正式获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》,山东省首家公募基金管理公司、全国第18家“个人系”公募基金——“兴华基金”也自此正式开启财富创造新征程。同时,青岛也成为继北京、天津之后,北方第三个拥有公募基金管理公司的城市。

兴华基金管理有限公司在青岛的落户,进一步丰富和完善了青岛市乃至山东省的金融门类,提高拓展了财富管理层级,对吸引和凝聚更多金融人才具有里程碑式的意义。成为“第三城”,对青岛而言是全新的机遇。因为这不是一张普通的牌照,而是一张开启资本与产业新方向的“入场券”。除北京外,选择在北方城市注册的公募基金管理公司很少,这可以称得上是一张非常珍贵的金融牌照。随着这张牌照在青岛的落地,未来将吸引更多的高端人才落户青岛乃至山东,实现“1+N”的全方位集聚。

第18家“个人系”公募基金青岛起航

由专业人士发起设立的公募基金被称作“个人系”公募基金,记者了解到,今年以来,包括兴华基金管理公司在内,共有五家“个人系”公募基金公司获批,兴华基金作为全国第18家“个人系”公募基金,是其中唯一离开北上广深一线城市的公司,而选择注册在青岛。

公开资料显示,兴华基金自2016年7月开始筹备,于2020年3月4日正式获得中国证监会批复,2020年4月28日取得营业执照。公司注册地为山东省青岛市,目前核准注册资本金为1亿元人民币,发起股东为张磊,唐俊,韩光华。兴华基金是一家全部由资深专业人士持股的创新型公募基金管理公司,从持股比例来看,发起人张磊持有公司股份的比例为60.61%,唐俊和韩光华分别持股5%和4.99%,其余6家员工持股平台(合伙企业)合计持有29.4%的股份,每家持股比例均为4.9%。

据悉,主发起股东张磊有着近20年证券资产管理从业经历,曾任清华兴业投资管理公司证券分析师、华夏基金机构理财部总经理、九鼎投资合伙人、天弘基金副总经理等职务,现任兴华基金管理有限公司总经理。

兴华基金管理有限公司总经理张磊表示,基金管理行业是个“人合”的行业,就像会所和律所一样,主要靠管理团队创造价值。兴华基金的股东均为拥有丰富经验的基金业资深人士,并且直接参与公司管理,这将实现公司股东与管理层利益的高度融合统一,解决了公司管理层的长期激励和约束问题,有利于管理层长期稳定履职。

为科技与金融的相遇培育“土壤”

兴华基金管理公司把注册地选择在青岛,不仅是对青岛、对山东,甚至对整个北方而言,都有着特殊意义。2019年以来,青岛吹响了打造全球创投风投中心城市的号角。如今的青岛,正努力打造世界创投风投中心和面向国际的财富管理中心城市。“青岛市是国务院批准的以财富管理为主题的金融综合改革试验区,具备非常多的配套政策。对于我们这样一家初创型企业来说,青岛的商务成本相对一线城市来说很有优势,而且青岛还有符合基金管理公司中后台运营需要的综合型人才,再加上我是一个山东人,想为家乡做点贡献,这些都是我选择将公司落户青岛的理由。”张磊告诉记者。

作为我国北方第三个拥有公募基金管理公司的城市,青岛一直以来都在探索形成财富管理发展的新模式和新途径,构建具有中国特色的财富管理体系。此次落户青岛市李沧区,也为李沧区科技与金融协同发展的路径找到了一块“试验田”。中共青岛市李沧区委常委、政府副区长刘学辉表示:“我们是要将产业链、资金链、人才链、技术链实现‘四链合一’。兴华基金落户以后,我们将形成良性互动,实现科技与金融的有机融合。同时,发掘更多科技人才的创新创造能力,推动李沧区产业结构调整、经济社会发展跃上一个新的台阶。”

在招商引资方面,青岛向国内外资本方展示出了满满的诚意。“我们提出的要求、需要对接的工作,政府都在第一时间回复,用极强的服务意识和行动创造出极高的行政效率和卓越的营商环境,说实话大大超出了我们此前的心理预期。”张磊表示,“从具体操作层面,青岛市无微不至的政务服务和踏实的工作作风,更加坚定了我们落户的决心。市地方金融监管局、市证监局等领导也多次协调项目落地事宜,市政府还专门向中国证监会出具了恳请支持兴华基金落户青岛的函,李沧区从招引政策的梳理、手续办理、资料准备等方面都进行了积极的动态对接。”

团队作战打造基金行业的“精品店”

获批牌照后,兴华基金将正式开展公募基金业务,向社会公众投资者募集资金,投资于证券市场,或进行私募资产管理等监管许可的业务,逐步建立起包括公募基金、理财专户、养老产品等丰富的产品线,为投资者提供理财新选择。

从发展策略来看,兴华基金将实施差异化战略,致力于打造成基金行业的“精品店”。“我们公司的投资理念是‘深度研究创造超额回报’。所谓深度就是聚焦+长期,超额回报就是能够超越市场平均表现的回报,只有这样才算不辜负投资人的信任。”张磊告诉记者。

张磊表示:“我把基金公司归为三种类型,第一种是百货商店型公司,他们处于行业头部,产品齐全、规模大;第二种就是精品店型的,他们在某一个细分领域深入下去,形成核心能力,抢占利基市场;第三种是同质化型公司,他们没有百货店那样的大规模和全产品线,也没有精品店的特色和绝活,最终沦为同质化的平庸公司。兴华基金将自己定位为精品店公司,努力在主动管理权益产品尤其是科技股资产类别上形成自己的差异化投资管理能力。”

明星基金和明星基金经理常常是基民乐此不疲的一个话题。张磊在采访中告诉记者:“明星基金经理是一个结果,而不能成为一个出发点。对于兴华基金这样的管理大资金的专业投资管理公司来说,我们更强调投研分工协作的团队作战,而不会过分突出基金经理个人的作用。投资业绩是认知的变现。用研究驱动投资,用投研和业绩驱动公司发展,一直是公司的既定经营策略。只有研究员长期聚焦,才能不断提升所研究领域行业和上市公司的认知;只有投研分工协作,才能让基金经理在注册制下快速扩张的庞大股票资产中‘弱水三千,但取一瓢’,创造超额收益。没有一个分工协作、高效灵动的研究团队支撑,即使我们请来了明星基金经理,他(她)也将渐渐失去活力,其优良业绩也难以持续”。

张磊透露,公司将陆续推出包括纯债、偏债混合和偏股混合等主动管理基金产品,满足百姓和机构投资人的不同理财需要。未来,兴华基金将根据自身投资管理能力,不断完善公司产品线,比如推出养老类产品,为广大百姓的养老、医疗等社保资金保值增值提供良好理财服务。

积聚金融人才助力实体经济发展

在张磊看来,青岛在办公职场租金等商务成本方面,在人才尤其是中后台运营人才的性价比方面,对初创期的金融机构有很大吸引力;落户院士港,还可以靠“港”研“港”,依托院士顶级智慧,提升公司研究深度。同时,兴华基金的落地带动了一批基金行业内的资深研究员、产品经理、运营经理、风控经理等高端资管人才齐聚青岛,这些金融人才的不断聚集,也必将形成一定的“虹吸效应”,青岛吸引国内外知名资产管理机构也就有了连绵不断的勇气与底气。

张磊认为,对公募基金而言,以资本之力助力当地经济发展,就是要利用专业优势,通过长期价值投资,充分挖掘、支持本地优质企业,助力具有伟大格局观的企业家做优做强,汇集大众资金流入具有核心竞争力和努力为客户创造价值的实体企业;通过更有效率的直接融资,促进产业结构优化调整和升级。

为此,兴华基金将重点调研、开发包括青岛本地在内的优质企业,加深其调研的频度和深度,通过与券商、银行等金融同业协同,提高本地企业的曝光度,带动同业金融机构参与本地优质企业的投资,促进更多金融活水“浇灌”本地优质企业。同时,兴华基金将融入青岛国际院士港建设发展,融合国际院士团队在信息技术、生物医药、新能源、新材料等行业的资源和智慧,助力国际院士港培育“科技+金融+工业互联网”创新创造生态,助推科技成果转化和创新产品商品化,促进企业家、科学家、金融专业人士与政府创新力有机融合,并为资本市场带来“源源不断”的优质资产。

作为普惠金融的公募基金公司,兴华基金希望自己能够办成一所“学校”,既内部学习和积累知识,又对外宣传推广正确理财观念。据张磊介绍,公司特别设立了“兴华基金理财大讲堂”,通过请进来和走出去的方式,向广大人民群众提供免费的财商教育和防金融诈骗知识讲座,希望能够为青岛本地百姓的理财能力提升和理财市场稳定助力。

青岛财经日报/青岛财经网记者 李倚慰 高扬


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