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利群股份发行可转债,募资18亿投建商业综合体,当日跌停

3月29日晚间,利群股份发布公告称,公司拟发行可转债,募集资金总额为18亿元,发行数量为180万手,发行期限为今日起至2026年3月31日。

根据公告,从票面利率来看,第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。本次发行可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转债的初始转股价格为7.16元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

据悉,本次发行的可转债由保荐机构(主承销商)组建承销团以余额包销的方式承销。承销团对认购金额不足18亿元的部分承担余额包销责任,但包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为5.40亿元。

丨图源网络

投建商业综合体,巩固供应链优势

根据公告,利群股份本次可转债募集资金扣除发行费用后将投资于“利群百货集团总部及商业广场项目”、“利群广场项目”、“蓬莱利群商业综合体项目”和“利群智能供应链及粮食产业园二期项目”,巩固公司供应链优势。

丨来源:利群股份公告

根据此前披露的预案,在青岛西海岸新区、烟台莱州市和烟台蓬莱市投资建设的三座商业综合体将集传统百货、大型超市、购物中心等多种业态为一体,提供购物、餐饮、休闲娱乐等多种服务体验。

在青岛胶州市投资实施的“利群智能供应链及粮食产业园二期项目”建成后,公司将新增常温及冷链仓储面积合计14万余平方米。

据悉,利群股份对本次公开发行可转债募集资金设立专用账户,并与银行签订募集资金专用账户管理协议,将募集资金净额及时、完整地存放在使用专户内,并按照规定的募集资金使用计划及进度使用。

建设“类购物中心”,丰富经营业态

百货、超市和电器是利群股份自设立以来一直从事经营的核心业态,公司也通过“利群网商”开展O2O业务,多业态的互补和协同作用也促进了公司的健康快速发展。

近年来,公司更是在利群金鼎广场等门店创造性地构建“类购物中心”场景,在社区开设“利群·福记农场”生鲜店,兴建“利群采购平台”开展B2B业务,均取得了良好效果。

目前,在越来越多的商业零售企业向着多业态、多领域方向转型的背景下,为进一步满足日益多元化的消费需求、巩固行业优势地位,在原有业务的基础上持续重构传统商业要素,继续丰富经营业态,也是公司当下必要的选择。

目前,公司在西海岸新区、莱州、蓬莱三地的门店均偏重于百货商场业态,此次募集资金所投资建设的三座大型商业综合体,将在保留公司核心优势领域百货、超市和电器之余,在多业态并存的场景中为消费者提供休闲娱乐、亲子教育、动漫游戏、艺术文化、餐饮游艺、购物消费等多种差异化消费体验。

项目建成后,一方面,公司可继续充分发挥其在百货、超市和电器等领域长期积累的经营优势,以优质的产品和服务满足顾客需求;另一方面,公司可通过购物中心业态下的租赁模式引入更为广泛和多样的服务性消费场景,进一步吸引客流,促进综合商业体盈利能力的提升。

因此,公司认为,本次募投项目的实施可使公司在把握商业零售趋势潮流的情况下,继续发挥不同业态间互相补充和互相引流的协同作用,有利于满足消费者日益增长的多样化需求并更好应对行业竞争,进而有利于提高公司的品牌影响力和综合竞争力。

充分发挥供应链整合优势

利群股份作为大型商业零售知名企业,除百货、家电业态外,深耕超市业态多年,自营占比超过95%,在供应商资源、品类管理和供应链运营方面有着丰富的经验。2018年成功收购乐天购物(香港)两家子公司及华东区域子公司股权和经营性资产,实现门店规模翻倍增长,开启了在全国的规模化扩张。尤其突出的是,利群的批发收入近年紧追零售业务规模,未来三五年,更有望超越零售。

供应链整合是利群股份的最核心竞争优势之一。公司在发展之初就坚持规模化买断式自营商业模式,减少了商品流通中间环节,降低了采购成本,提升了商品毛利率水平。这有利于形成长期稳定的供应商资源,提升供应链效率。

公司拥有20余家专业品牌运营公司,代理品类涵盖食品、快消品、家电、百货、服饰等全品类商品,代理知名品牌500多个,渠道合作品牌3000多个,全品类自营比例超过60%,其中超市商品自营比例达95%,家电品类100%为自营产品。另外超市生鲜全国采购基地300余个。

利群股份表示,根据公司战略目标,公司将继续加快开店速度,稳步提高市场占有率;巩固供应链资源优势,强化供应链深度和广度,实现供应链立体化布局;加强零售业态多元化探索,不断丰富创新零售模式,并实现各业态的精细化管理和品牌化发展。内外并举,紧扣行业发展趋势,将“利群”打造成为规模和服务领先的行业知名品牌。

实际控制人质押认购可转债

值得注意的是,继公司第一大股东利群集团股份有限公司向华润深国投信托有限公司质押6000万股,用于认购利群股份可转债后,公司实际控制人之一徐瑞泽向中信证券质押占其持股数量的94.84%的400万股,用于认购利群股份可转债。

丨本次可转债发行前利群股份主要股东结构

发债首日,股票跌停

不过,今天是可转债发行首日,利群股份便经历了跌停。

丨图源:同花顺

业内分析指出,这或许与公司此次发行可转债溢价率较高有关。相比较于6.31元的正股价,利群股份此次开出的7.16元的“价码”,溢价率高达13.47%,这或许给投资者带来了高风险的预判。

丨图源:东方财富网

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