国家能源局6月25日宣布，截至2026年5月底，我国发电装机达40.1亿千瓦，规模位居全球首位。非化石能源装机成为电力装机增量的绝对主体，能源结构持续优化。煤电装机占比从2010年的61%下降至2026年5月的32%；非化石能源装机占比由2010年的25%提升至2026年5月的62%；可再生能源装机占比由2010年的24%提升至2026年5月的61%。
规模化、低成本的绿电供给，在全部电力供给中的占比已经过半，为国内工业转型升级、民生用电保障、新兴产业培育筑牢了坚实的能源基础，其中位于AI产业中游的数据中心，是最为受益的行业之一。
按照兴业证券测算，数据中心对电价高度敏感，电费成本约占下游用户租赁成本的45%。在传统供电模式下，相对较高的电价叠加高负载率，将显著推高数据中心电力成本。当数据中心电力成本明显高于用户租赁成本时，数据中心将丧失持续经营能力；如果通过提价将用电成本完全向下游转嫁，则可能挫伤用户使用AI的积极性。
针对这个问题，我国推出了绿电直连模式，也就是将风电、太阳能发电、生物质发电等可再生能源通过专用电力线路直接向单一用户供电，实现电量全程物理溯源。今年5月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》，将绿电直连模式从1对1向1对多升级。
据光大证券测算，绿电直连模式相较于传统模式综合度电成本节省约0.028元，降幅约4.00%。数据中心等将是绿电直连模式的主要受益者。
充裕的电力是释放生产效率的基础保障，在制造业时代如此，在AI时代更是如此。
AI的尽头是算力，算力的尽头是电力。算力竞争不仅在于芯片、算法、模型的比拼，更是能源供给能力的比拼。2026年3月政府工作报告首次将“算电协同”纳入国家级新基建工程，明确提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”，从国家战略层面确立了算电协同的核心地位。4月，国家发展改革委、国家能源局等印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，提出到2027年，支撑人工智能创新发展的安全、绿色、经济的能源保障体系初步构建，清洁能源与算力设施互动能力显著提升；到2030年，人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力、能源领域人工智能专用技术研发和应用达到世界领先水平。
电力是所有数字运算、人工智能迭代、大数据处理的终极约束。一切虚拟的数字算力，终究是一场实体电力运行的能量转化。AI不再昂贵，能够以便宜价格走向大规模应用，军功章上当有一半属于绿色电力。
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青岛财经日报/首页新闻记者 李冬明
责任编辑：王海山
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