4月9日，半导体概念逆市活跃。截至收盘，大为股份、沃格光电、亚翔集成、博杰股份、天通股份、柏诚股份10%涨停，锴威特、金海通、天华新能、美迪凯、国民技术等涨幅居前。
消息面上，当地时间4月3日，美国半导体产业协会(SIA)宣布，根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)编制的数据，2026年2月全球半导体产业合计实现887.8亿美元营收，环比增长7.6%、同比增长61.8%，连续28个月同比正增长。其中中国半导体销售额为236.3亿美元，同比增长57.4%，环比增长3.6%。存储方面，DRAM2月合约价继续上涨，3月现货价出现下跌。另外，TrendForce预计第二季度整体一般型DRAM合约价格将季增58%-63%；NANDFlash市场持续由AI、数据中心需求主导，全产品线连锁涨价的效应不减，预计第二季度整体合约价格将季增70%-75%。
4月以来，全球半导体产业延续技术突破、需求扩张与制造协同并行推进的演进态势。国产车规级核心芯片量产上车取得实质进展，全球半导体销售额继续保持高增，围绕AI芯片与机器人制造的新一轮先进制造合作也在持续升温。技术突破、景气验证与制造升级三股力量相互支撑，正推动半导体行业在新一轮成长周期中进一步夯实上行逻辑。
有分析认为，在AI浪潮和国产化大背景下，国内先进产线未来扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备企业有望迎来发展机遇。
信达证券指出，从当前产业反馈来看，在AI需求加速释放的带动下，相关产业链上下游整体景气度维持在较高水平。无论是算力芯片、基础设施、核心硬件环节，还是配套材料与零部件领域，均呈现出订单与经营表现同步改善的趋势，反映出新一轮技术周期对基本面的持续支撑。
中信证券认为，长期来看，在AI算力、先进存储、新能源等需求驱动下，国内半导体产业将持续高景气，国产化是最确定的主线，本土企业凭借技术突破、成本优势与服务能力，有望在全球半导体产业格局中占据更重要地位，迎来长期成长机遇。
半导体概念相关股票：大为股份、沃格光电、亚翔集成、博杰股份、天通股份、柏诚股份、锴威特、金海通、天华新能、美迪凯、国民技术。
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责任编辑：刘栩
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