12月4日上午，人形机器人概念强势拉升。截至午间收盘，三协电机涨幅超过20%，华伍股份20%涨停，德马科技、江苏雷利涨幅超过10%，骏亚科技、巨轮智能、睿能科技、龙溪股份10%涨停，伟创电气、绿的谐波、丰立智能、鼎智科技、安培龙、利和兴涨幅超过6%。
消息面上，12月3日，特斯拉Optimus团队发布了“擎天柱”人形机器人跑步视频，并配文称刚刚在实验室刷新了“个人”纪录。此外，在11月6日晚的股东大会上，特斯拉CEO马斯克阐述了加快人形机器人“擎天柱”生产速度的愿景，明年其生产线就将建成投产。12月2日，众擎机器人宣布，全尺寸极致高效能通用人形机器人众擎T800正式发布，产品发售进程也随即正式启动。12月2日，阿童木机器人正式发布迭代版全栈自研人形机器人“天兵一号ATOM01”。10月20日，宇树科技发布新一代人形机器人H2。11月13日，宇树科技在官网上线一套人形机器人数采训练全栈解决方案。
与此同时，宇树科技、乐聚智能、智元机器人等人形机器人头部整机厂密集启动IPO、并购上市等资本化动作，行业开始迈入“产业化+资本化”双轮驱动的爆发前夜。除谋求A股上市，今年以来已有乐动机器人、优艾智合、珞石机器人等多家机器人企业递交港股招股书，拟于主板上市。
2025年收官在即，人形机器人这一年变化非常大。从年初时登上春晚，到人形机器人参与马拉松、运动会等各类活动，会打拳、会跳舞、会“整活”的机器人已随处可见。随着新兴资本加速入场，我国目前已有超过150家人形机器人企业，且数量仍在持续增加，其中半数以上为初创企业或“跨行”入局者。标准化建设成为推动行业健康发展的重要力量。11月24日，工信部公示了“工业和信息化部人形机器人标准化技术委员会委员名单”，委员会成员涵盖高校学者、科研机构专家及企业代表，包括优必选、小米机器人、商汤、华为等企业高管。此次入选委员会的石照耀认为，未来十年将是人形机器人的黄金十年，推动力量从过去工业机器人发展的“三股力量”增加到“四股力量”：市场需求、技术迭代、政府支持和资本投入。特别是在市场需求方面，老龄化社会的到来创造了迫切需求；技术层面，AI与机器人的深度融合加速了迭代进程；政策层面，支持力度空前；资本层面，大量资金涌入为行业提供了强大动力。
中信证券指出，根据马斯克在特斯拉股东大会上的指引，机器人未来的售价将低于2万美元，当前机器人存在降本空间。核心零部件国产化和规模效应是后续主要降本路径。中国供应链完备齐全，在规模化制造上具备优势，随着技术上实现对外资垄断领域的突破，中国企业凭借制造能力的优势，帮助机器人企业解决成本问题，在机器人产业发展浪潮中，扮演重要角色。
该机构表示，9月以来，特斯拉发布宏伟蓝图第四篇章，随着董事会为马斯克提供史上最大型激励计划，马斯克重心回归公司业务，在机器人业务上的精力投入加大并增持特斯拉股票。马斯克在机器人业务上的精力加大，机器人的硬件定型与量产节点临近，Optimus V3将在2026年一季度发布并在2026年年底前开启量产。随着特斯拉机器人进入量产阶段，国内企业有望陆续受益，因此推荐特斯拉机器人链相关公司。
人形机器人概念相关股票：三协电机、华伍股份、德马科技、江苏雷利、骏亚科技、巨轮智能、睿能科技、龙溪股份、伟创电气、绿的谐波、丰立智能、鼎智科技、安培龙、利和兴。
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责任编辑：刘栩
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