11月18日，AI应用方向延续强势，Sora概念、Kimi概念、Web3.0、ChatGPT概念、AIGC概念等均位于概念涨幅榜前列。截至收盘，宣亚国际、福石控股、光云科技20%涨停，榕基软件、格尔软件、元隆雅图、浪潮软件、视觉中国10%涨停。
消息面上，继昨日阿里官宣“千问”项目之后，蚂蚁集团今日发布全模态通用AI助手“灵光”，在移动端实现“自然语言30秒生成小应用”，首批上线三大功能“灵光对话”“灵光闪应用”“灵光开眼”，支持3D、音视频、图表、动画、地图等全模态信息输出。据媒体报道，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊表示，谷歌将于今年年底推出下一个主要人工智能模型Gemini 3.0。另有内部人士形容，新模型“极其惊艳”，预计将在编码和多媒体内容生成方面实现重大改进。
腾讯、字节、智谱、Deepseek等AI大模型厂商，纷纷扎进了AI应用这个看起来更容易商业化的赛道，抢夺AI时代的下一个超级流量入口。以C端市场为例，据QuestMobile今年8月发布的2025年AI应用市场半年报，今年6月国内AI应用移动端用户规模达6.8亿，其中AI搜索引擎和AI综合助手分别以6.85亿月活用户和6.12亿月活用户领跑第一梯队。
招商证券研报表示，2025年9月，OpenAI发布文生视频模型Sora2，与前一代相比实现多层面技术突破，更与社交互动功能深度融合，加快了C端AI应用商业化的速度。下一阶段AI视频应用的发展将有三个趋势：一是AI视频与社交互动深度融合，消费级应用落地加速；二是ChatGPT向生态系统演进，AI视频集成平台化程度提升；三是AI视频与AI Agent深度结合，一站式解决视频创作需求。从投资机会来看，影视方面，文生视频颠覆传统影视内容生产，激活行业新动力；游戏方面，文生视频赋能游戏制作及玩法创新，商业化空间有望提升；IP方面，文生视频加速IP可视化，有望重塑行业价值。
中信证券指出，国产算力链业绩弹性巨大，潜力尚未充分挖掘。模型和应用侧亦有望迎来局部爆发机遇，看好AI全面赋能下的互联网科技巨头，以及AI广告、AI Agent、AI视频生成、商业化自动驾驶等落地速度较快的AI应用赛道。
AI应用方向相关股票：宣亚国际、福石控股、光云科技、榕基软件、格尔软件、元隆雅图、浪潮软件、视觉中国。
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责任编辑：刘栩
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