8月30日，记者最新获悉，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“青岛云路”）顺利通过科创板上市委审核，有望成为青岛市科创板“第5股”。
值得一提的是，青岛云路曾于2019年3月进行辅导备案登记，辅导机构为中信建投，最初拟上市板块为上交所主板，2019年12月底终止辅导。2020年8月5日，青岛云路再次在青岛证监局进行辅导备案登记，更换辅导券商国泰君安，转战科创板获得受理。
“硬科技”属性足，非晶合金材料全球龙头企业
地处即墨区蓝村镇的青岛云路是一家成立于2015年的年轻企业，由云路有限整体变更设立而来，注册资本9000万元，去年曾入围2020全球独角兽企业500强榜单。
作为一家专注于先进磁性金属材料的设计、研发、生产和销售的高新技术企业，青岛云路已形成非晶合金、纳米晶合金、磁性粉末三大材料及其制品系列，包括非晶合金薄带及铁心、纳米晶超薄带、雾化和破碎粉末及磁粉芯等产品，广泛应用在电力配送、新能源汽车、新基建、轨道交通、消费电子、家电等领域。
本次科创板IPO，青岛云路凭借的是其“硬科技”属性。以非晶技术为例，曾长期被美国、日本等国垄断，青岛云路经过攻坚克难、自主研发，完全实现了非晶材料的进口替代，至今非晶产量和销量已居全球首位，成为非晶合金材料行业的龙头企业。
招股书还披露，公司已突破厚度14µm纳米晶带材的批量生产技术，已具备12-14µm厚度的样品生产能力，同时正在研发10-12µm的纳米晶超级薄带样品，将有助于解决我国在关键材料技术上的“卡脖子”难题。这种超薄纳米晶在粒子加速器领域可以为离子加速能量创造必要的磁场环境，14µm及以下超高技术要求的纳米晶产品被国外限制出口。
专利和科研方面，青岛云路拥有154项专利，其中发明专利95项、实用新型专利59项，还承担了国家发改委、工信部中央投资重点产业振兴和技术改造项目、国家火炬计划项目、山东省自主创新专项、青岛市科技计划自主创新重点专项、中国航发创新基金项目、中航工业技术创新基金项目等科研项目。
背靠央企，公司募资8亿元开拓新业务
青岛云路的三大产品主要为非晶合金、纳米晶合金、磁性粉末。
其中，核心产品非晶合金薄带的市场份额为全球第一。2019年，公司在全球范围内非晶合金薄带的市场占有率为41.15%。
相比之下，纳米晶超薄带及雾化磁性粉末等新产品，收入规模及占比仍相对较小。2020年其纳米晶超薄带的全球市场占有率预计为7.97%，雾化粉末产品的市场占有率为0.27%，市场占有率距离日立金属、安泰科技、铂科新材等行业龙头企业仍有一定差距，磁性粉末产品现阶段与铂科新材等竞争对手相比，成本上的竞争劣势仍然存在。
2018年、2019年和2020年，青岛云路实现营业收入分别为7.35亿元、6.99亿元和7.15亿元。在营收呈现波动的同时，青岛云路毛利率呈现上升趋势，综合毛利率分别为24.01%、26.88%和30.31%，青岛云路在招股书中归结于受人民币汇率波动、海外销售占比提高、纳米晶超薄带等新产品推出等因素影响。
此次IPO募资，云路先进材料正是意在开拓新业务。根据招股书，其拟发行不超过3000万股，募集资金8亿元将投资于高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化、高品质合金粉末制品产业化等项目，继续发挥在磁性材料领域已积累的技术及品牌优势，持续保持技术先进性和推动研发技术产业化。
股权结构方面，中国航发资产管理有限公司持有青岛云路38%的股份，为公司控股股东、实控人。中国航发集团是中央直接管理的国有特大型企业，由国务院（股比70%）、北京市人民政府、中国航空工业集团公司、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。
青岛云路董事长、总经理李晓雨直接持有公司27.76%的股份，为公司第二大股东。此外李晓雨通过多邦合伙间接持有青岛云路，最终受益股份为28.76%。
青岛云路副董事长郭克云持有公司27.70%的股份，为公司第三大股东。青岛云路员工持股平台多邦合伙持有公司5%的股份，青岛云路原董事江志俊持有公司1.54%的股份。
从股权结构来看，青岛云路背靠央企，没有战略投资者进入。
抓住机遇，青岛上市“后备军”持续扩容
近年来，青岛把握资本市场改革“窗口期”，把推动企业上市作为实现高质量发展的重要抓手，为企业发展创造优渥的环境，按需施策，精准支持高新技术企业，全力支持上市公司做大做强。
数据显示，2019年、2020年及今年上半年新增的上市企业中，高新技术企业占据了绝对优势。7月30日，山东省地方金融监管局发布《全省重点上市后备企业名单》，在503户重点后备企业中，青岛企业共有101户，均是高新技术企业。101家企业中，聚集了一批制造业单项冠军、专精特新“小巨人”等科技含量高、创新能力强、成长性好的企业。
今年以来，全市新增境内外过会及上市公司12家，更创造了10天内新增4家上市公司的历史新纪录。
截至目前，仍有10家青岛企业在证监会和交易所排队等待审核，青岛证监局辅导企业达21家；富景农业、天泰地产、浩大海洋、创新奇智等4家企业已向境外交易所递交了上市申请材料，形成了上市工作“培育一批、辅导一批、排队一批、上市一批”的良好梯队格局。全市上市工作在主板、中小板、科创板、创业板、精选层等各个板块及境外市场均有突破，呈现出齐头并进、快速发展的良好态势。
青岛财经日报/青岛财经网记者 高扬
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