记者获悉，新三板公司青岛积成于2021年6月21日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《受理通知书》，经对公司报送的股票公开发行并在精选层挂牌的申请文件进行审查，符合《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查细则(试行)》的相关要求，予以受理。
据青岛积成《公开发行说明书(申报稿)》显示，公司拟公开发行不超过3080万股(未考虑超额配售选择权)，募资用于“超声波水表智能制造基地项目”、“超声波水表技术研发中心项目”、“智慧市政云平台开发项目”、“补充流动资金”。
公司拥有多项专利，2020年业绩逆势增长
记者了解到，青岛积成是济南上市公司积成电子的子公司。积成电子曾在6月8日公告称，公司控股子公司青岛积成公开发行股票并在精选层挂牌申请已通过青岛证监局辅导验收。
资料显示，青岛积成主要从事智慧水务、智慧燃气的智能仪表及系统的开发、生产、集成和技术服务。截至目前，公司已取得专利68项，其中实用新型64项，发明专利4项，软件著作权129项。
《公开发行说明书》显示，公司是国内最早研发智能仪表的公司之一，目前已成为国内少有的同时具有超声波水表和超声波燃气表产品线的生产企业，部分主要产品已获得国际认证并完成海外销售。
据介绍，在智慧水务领域，公司拥有超声波水表、无磁传感水表等多项产品和解决方案，在全国设立7个营销大区，形成了覆盖全国的营销服务网络。客户遍布31个省市自治区、300多个地市，覆盖国内22个省会级城市。
在智慧燃气领域，公司涵盖了物联网膜式燃气表、IC卡膜式燃气表、智慧燃气综合管理平台等产品，燃气自动化与信息化系统覆盖了全国20多个省市、百余个燃气企业，是目前国内最大的燃气自动化与信息化系统供应商之一。
尽管2020年很多企业都受到新冠肺炎疫情的冲击，但青岛积成却实现了逆势增长。
从业绩数据来看，公司2020年营业收入为4.02亿元，扣非后净利润为5142万元，加权平均净资产收益率(扣非后)为13.93%，2019年、2020年研发费用合计7057万元，符合精选层财务标准一、标准三、标准四。2021年第一季度，公司实现营业收入5067万元，同比增长142.07%，净利润为31.7万元。
“半价”入股的公司核心层或大赚
如果此次青岛积成能顺利入选新三板精选层，公司估值必将水涨船高，而积成电子作为持股比例50%以上的控股股东，也将享受青岛积成估值上升带来的好处。
记者注意到，青岛积成去年5月向青岛证监局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，开始为冲刺精选层做准备。
而在此之前的2020年3月份，青岛积成曾向包括董事长、总经理在内的24人发行股票，发行价格为3.10元/股，还不到此次精选层发行价格的一半，若青岛积成顺利入选精选层，则辅导前入股的这24人“核心层”，将迎来至少翻番的收益。
据披露，青岛积成该次24名发行对象分别属于公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工，总计发行股票367万股，募集资金1137.7万元。
具体来看，青岛积成董事长杨志强认购了60万股，总经理韩飞舟认购35万股，财务总监张德霞、副总经理李青峰、董事会秘书张善亮、总工程师赵金洋、副总经理张卿安分别认购了10万股；此外，公司水表事业部总经理刘鹏认购48万股、公司事业部总经理任帅认购29万股、公司智慧燃气事业部总经理耿启征认购24万股；而其他青岛积成认定的“核心员工”或者董监高等，也都认购了4万股到20万股不等的股票。
青岛积成当时披露，截至2019年6月30日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为30843.82万元，每股净资产为3.05元。而当时可查询的青岛积成新三板成交价在8元附近，不过成交量较小。青岛积成也表示，公司的交易方式是集合竞价交易，挂牌以来交易量较低，二级市场交易情况不具有参考性。
实际上，按照年报披露的数据，青岛积成2019年末的净资产为33536.01万元，每股净资产为3.32元。而截至2020年6月30日，青岛积成归属于挂牌公司股东的净资产为35174.30万元，每股净资产为3.36元。此次拟向不特定合格投资者公开发行股票的发行价定在6.50元/股，显然较每股净资产有较大的溢价。
相对于去年3月份以3.10元/股参与了青岛积成定向发行的公司“核心层”而言，一旦此次精选层冲刺成功，公司股价的估值中枢必将大幅上移，“核心层”以3.10元/股购买的股票必将迎来较大的浮盈。只不过，在辅导前2个月参与定增，不知算不算“突击入股”。
青岛财经日报/青岛财经网记者 高扬
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