近期，国内某领先光伏玻璃制造商正式宣布，计划从7月起集体减少30%的产量。同时，一些玻璃企业开始增加封堵熔炉的计划，预计这将导致国内光伏玻璃供应量迅速减少。随着这一系列措施的实施，国内供需失衡的状况有望得到缓解。预计今年7月，国内光伏玻璃的产量将降至约45GW。
2024年光伏设备板块短期景气度筑底，主要系产能过剩带来的行业压力。根据国家能源局数据，2025年5月国内光伏新增装机92.9GW，同比增长388%，环比增长105.5%。国内1~5月累计新增光伏装机197.85GW，同比增长150%。国联民生证券机械设备团队分析认为，目前产业链各环节的价格已经降至历史低点，行业正在经历出清过程。同时，光伏政策正从供给和需求两端同时发力，预计2025年行业将有望迎来供需状况的改善。
国联民生证券研报称，光伏玻璃行业具有先发优势突出、规模化效应显著的特点，头部企业在供应链管控方面具有较大优势，同时凭借产能、技术先发，在经验积累、成片率、客户稳定性等方面具有更强竞争力，盈利水平与二、三线企业逐渐拉开差距。光伏行业整体正处于供给侧调整期，光伏玻璃有望率先完成调整，利润有望向头部集中。
相关上市公司名单：
安彩高科、福莱特、信义光能、亚玛顿、南玻集团、旗滨集团、金晶科技、凯盛新能、拓日新能。
责任编辑：荣晓敏
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