近期，青岛非银行企业债券市场表现活跃，多家企业通过创新型债券发行实现融资突破，发行规模屡创新高。海尔智家成功发行20亿元科创债、青岛城投集团定价7.5亿美元境外债、全国首单海底隧道类REITs落地……这股发债热潮的背后，是青岛非银行金融力量的强势崛起与精准赋能，有效拓宽了企业融资渠道。
首单科创债落地，赋能科技创新
为响应中国人民银行、中国证监会关于支持发行科技创新债券的号召，6月17日，海尔智家股份有限公司作为科技型企业，在中国银行间债券市场成功发行“25海尔智家MTN002（科创债）”，标志着青岛市首单科技创新债券落地，这是青岛市金融支持高水平科技自立自强、赋能新质生产力发展的生动实践。
据悉，本期债务融资工具是山东省首单同时贴标“绿色+两新+科创”的债券，发行规模20亿元，期限3年，票面利率1.66%，创该企业同期限债务融资工具发行利率新低，体现了市场各方对该单债券的高度认可。本期债务融资工具募集资金用于置换发行人下属子公司近三个月内或补充未来两个月内购买高效节能家用电器原材料的自有资金支出，不低于30%资金用于“两新”领域，不低于50%资金用于发行人下属科技创新型企业子公司使用。
首单海底隧道类REITs，盘活国有资产
5月12日，由陆家嘴信托担任受托人和发行载体管理机构的“久实融资租赁（上海）有限公司2025年度第一期青岛国信胶州湾隧道定向资产支持票据（类REITs）信托”在银行间债券市场成功发行。
据了解，该项目是全国首单海底隧道类REITs，也是青岛市首单类REITs。项目总发行规模16.01亿元，期限不超过12年，优先级票面利率2.34%，创下山东省类REITs发行利率新低，市场投资者反响热烈、踊跃认购，充分体现了资本市场对国信集团发展前景的高度认可。 该项目成功发行，有利于盘活地方国有企业的存量非流动资产，提高国有资本运营效率，助力国资企业高质量发展，在丰富企业融资渠道的同时，也为企业资产盘活开拓了新思路。
境外债券新突破，投资者结构多元化
今年4月，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司通过境外子公司香港国际（青岛）有限公司成功定价3年期7.5亿美元高级无抵押境外债券。
据了解，该笔发行不仅是2023年以来地方国企最大单笔美元债融资项目，亦延续了集团三年前创下的同币种发行规模纪录。除传统国际投资人积极参与外，本次发行还成功吸引约20家中资非银/非券商金融机构，最终账簿覆盖96家多元化投资人，在投资者结构多样性方面再创标杆。此次发行以强劲的市场认购动能，为国际债券市场提供了重要定价参考。
非银力量崛起，精准服务实体经济
作为传统银行体系的重要补充，非银金融机构——包括信托、理财、消费金融、金融租赁、财务公司及资产管理六大类——正通过差异化服务填补市场空白。
目前，青岛已汇聚11家非银及资管机构，形成多层次金融服务网络。今年以来，这些机构积极响应战略部署，依托专业优势大胆创新，多个“首单”“首笔”突破性业务相继诞生，通过资产证券化、跨境融资、科创专项债等工具，将资金精准导向科技创新、城市基建、绿色转型等关键领域。青岛非银金融版图正以前所未有的创新活力，突破传统融资边界。
政策协同发力，推动科创债落地见效。今年以来，人民银行青岛市分行高度重视科技创新债券推进工作，将落实好科技创新债券政策作为做好金融市场工作和落实科技金融大文章的重要抓手，多措并举推动“三类主体”科技创新债券落地见效，加强与市地方金融局、科技局、工信局等相关部门及区（市）政府的协同联动，在企业需求摸排、政策宣讲、走访对接、担保增信等方面形成合力，并共同研究担保增信、财政奖补等配套支持政策，着力将更多优质金融资源引入科技创新领域。
青岛财经日报/首页新闻记者 李雯
责任编辑：林红
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