2014年2月，青岛市财富管理金融综合改革试验区获得国家批复，成为全国唯一以财富管理为主题的金融综合改革试验区。由此，青岛承担起探索中国特色财富管理道路、建设面向国际的财富管理中心城市的历史使命。
四年多来，青岛按照中央关于新时代金融改革发展稳定的系列决策部署，以推进供给侧结构性改革为主线，借助财富管理试验区平台，深化金融改革，扩大金融开放，加强与国际金融中心城市和国际知名金融机构的全方位合作，财富管理中心建设取得实质性进展。
在财富管理试验区引领下，青岛金融业增加值由2013年末的468.1亿元增加至2017年的751.0亿元，2018年前三季度实现金融业增加值591.8亿元，金融业增加值占GDP和服务业增加值的比重分别为6.5%和11.5%。2014年，青岛本外币贷款余额突破万亿元，成为山东首个存贷款双过万亿元的城市。
试验区改革实践得到了国家层面及国内外金融和财富管理业界的广泛认可。2016年6月，中央深改办部署中国人民银行对全国各金融改革试点区域进行改革创新综合评估，青岛财富管理试验区成绩名列前茅。继2016年4月首次纳入伦敦金融城智库全球金融中心指数排名榜单，青岛已连续五次跻身“全球金融中心”排名前50。2018年9月12日，第24期全球金融中心指数报告在青岛发布，青岛位居全球第31位，财富青岛”“成为青岛靓丽的城市名片。
金融机构加速聚集
外资机构全省首位
以财富管理行业创新和业态完善为契机，着力培育引进具有示范带动作用的法人及专业机构。
全国首家外商独资财富管理公司、银行业首批资产托管中心、首家由产业发起设立的消费金融公司、人民币国际投贷基金、首家市级资产管理公司等具有示范意义的专业财富管理机构相继设立。
地方大型企业集团积极布局金融板块，中路财产保险公司、青岛港财务公司、青建财务公司和青银金融租赁公司等法人金融机构获批设立，德意志银行、星展银行等全球知名金融机构落户，渤海银行青岛分行、北京银行青岛分行获批开业，浙商银行青岛分行获批筹建，财产保险、消费金融、资产管理、金融租赁等填补法人金融机构空白。私人银行、私募基金等专业化财富管理机构呈现加速聚集态势，财富管理专业供给体系进一步完善。
截至2018年11月底，全市金融机构达到256家，其中外资金融机构34家，居全省首位。
一事一报先行先试
创新红利充分显现
试验区成立以来积极发挥重要事项“一事一报”政策优势，先后3次向国家申请财富管理先行先试政策，得到相关部委大力支持。合格境内有限合伙人（QDLP）、合格境外有限合伙人（QFLP）、扩大跨国公司外汇资金集中运营试点、设立全牌照合资证券公司和外资控股基金管理公司等70余项政策获得突破并进入实施阶段，涉及到财富管理综合经营、扩大金融业对外开放、跨境投融资、新型金融机构设立等金融业改革关键环节。
青岛是全国首个允许境内企业从韩国银行机构借入人民币资金的试点区域。科技型中小微企业专利权质押贷款保证保险创新试点被中国保监会作为“青岛模式”在全国推广。国内首单政策性鸡蛋价格保险项目在青岛落地，开拓了“财政+保险+期货”的服务“三农”新模式。首创科技金融投保贷联动模式，成为全国商业健康保险个人所得税政策试点首批城市和首批商业车险改革试点区域，政策红利得到有效释放。
人才培养基础夯实
搭建高端智库平台
我市着力夯实与财富管理行业发展相适应的人才基础，积极开展与高端金融智库、重点院校的财富管理人才培养合作。全面深化与中国金融四十人论坛战略合作，青岛四十人研究院和基金会注册成立。中国金融量化科学与技术协同创新中心、青岛协同创新金融研究院、山东大学青岛金融与财富管理研究院、对外经济贸易大学青岛研究院揭牌运营。
与上海财经大学签署战略合作协议，上海财经大学青岛财富管理研究院是上海财经大学在异地设立的首个研究院。
积极引入国际知名人才培养资源，与美国加州大学伯克利分校在青岛共建国际人才培养基地。东北财经大学首个省外高端智库落户青岛，致力于打造金融领域高端智库及新型开放式政产学研合作平台。英国特许证券与投资协会（CISI）在中国大陆的首个国际财富管理资格认证项目在青岛落地并招生运营。在试验区举办卢森堡财富管理专题培训班、中英财富管理培训班，搭建财富管理人才培养国际化平台。
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规划研究引领行业
区域产业协同发展
我市围绕全球主要财富管理中心、全球著名财富管理机构、财富管理行业监管等问题，积极开展基础研究。编制完成“十三五”财富管理试验区建设推进方案，建设面向国际的财富管理中心城市被列入全市“十三五”规划。
注重从区域协同和产业配套的角度构建财富管理中心城市建设的综合优势，出台加快推进财富管理配套产业发展意见，大力发展健康、教育、影视、体育、会展、时尚消费品零售、中介、慈善、高档汽车、航空与邮轮游艇等十大产业，财富管理业务体系与相关产业体系双向促进、互动发展良好态势已经形成。积极探索财富管理业务统计体系建设，形成首个财富管理统计指标框架。联合中国人民大学编制发布中国财富管理发展指数，进一步发挥财富管理行业的风向标作用。
开放合作空前活跃
知名机构密集签约
试验区正成为青岛改革创新的共赢平台。我市积极面向境内外开展交流合作和财富管理招商推介活动。试验区获批以来，市政府与工商银行、光大银行、招商银行、上海证券交易所、中国人寿、国泰君安证券等25家金融机构总部签署战略合作备忘录，围绕财富管理资金、机构、市场等资源聚集达成100余项合作意向，强力支持了青岛经济转型发展及重点项目建设。把握“一带一路”战略机遇，密集举办“山东（青岛）-新加坡财富管理与金融合作圆桌会议”“香港山东周-青岛财富管理中心推介”等活动，面向全球18个国家和地区建立财富管理合作关系，与英国、新加坡等重点区域合作更加密切，机构落户、业务创新、人才培养等31个合作项目取得积极进展。
伴随青岛·中国财富论坛、金家岭财富论坛、财富管理博览会、财富管理大讲堂、财富管理沙龙、我国第一部城市财富管理发展蓝皮书发布等活动的开展，我市营造出浓厚的财富管理文化氛围，青岛成为国内财富管理专业化论坛以及研讨活动最为密集的城市之一。人民日报、新华社、BBC等国内外知名媒体对试验区建设进行了重点关注和专题报道，“财富青岛”品牌影响力不断提升。
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