【热点直击】全球光通信龙头第一季度业绩展望超预期 通信设备板块强势拉升 永鼎股份10%涨停

8月12日上午，通信设备板块强势拉升。截至午间收盘，永鼎股份、通宇通讯、通鼎互联10%涨停，长盈通、长进光子、德科立、灿勤科技、天孚通信、欣天科技等涨幅居前。　

消息面上，全球光通信龙头Lumentum发布第一季度业绩，公司公告称第四季度调整后每股收益为3.23美元，预估为2.97美元；第四季度净收入为10.1亿美元，去年同期4.807亿美元，预期为9.9亿美元；第四季度调整后毛利率为50.4%，预期为48.8%。Lumentum预计第一季度净收入为12.3亿—12.8亿美元，市场预估为11.5亿美元；预计第一季度调整后每股收益为4.05美元—4.35美元，市场预估为3.58美元。

除了海外业绩提振之外，政策方面，上海市经济和信息化委员会正式印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，释放出强烈的前沿技术与算力硬件布局信号。规划明确了核心方向：攻坚下一代大模型架构，推动基于状态空间模型、循环神经网络变体、液态神经网络等非Transformer架构的多技术路线；加快布局物理智能、世界模型、量子智能等基础模型体系；重点攻关超大规模智能算力集群组网技术。围绕高性能计算芯片GPU/NPU、高速光互连CPO、高带宽内存HBM等核心环节，推动自主芯片与主流大模型的深度融合。

中信证券研报表示，2026年二季度A股通信行业公募基金持仓规模环比继续大幅提升，光通信板块核心个股仍是增持主力。随着1.6T光模块加速放量、硅光与CPO等前沿技术逐步进入商业化导入期，以及国内AI算力基建持续加码，高景气度有望持续驱动板块估值与业绩双重提升。

通信设备板块相关股票：永鼎股份、通宇通讯、通鼎互联、长盈通、长进光子、德科立、灿勤科技、天孚通信、欣天科技。

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责任编辑：刘栩