7月23日，电网设备板块全线爆发。截至收盘，益坤电器30%涨停，中能电气、和顺电气、双杰电气、金冠股份20%涨停，太阳电缆、汉缆股份、新联电子、新亚电缆、宝光股份、通信电子、科林电气、大连电瓷、华菱线缆、望变电气、保变电气、顺钠股份、中电鑫龙、三变科技、白云电器、国电南自、积成电子、摩恩电气、森源电气、风范股份、长缆科技、中国西电、通达股份、百利电气10%涨停。
消息面上，7月23日，国家发展改革委和国家能源局联合发布《可再生能源发展“十五五”规划》。规划提出要加强电力系统支撑保障。完善新能源与电网、调节能力协同规划建设机制，适度超前推进电网基础设施建设。提升跨省跨区输电和省间互济能力，持续增加跨省跨区清洁能源输送占比，加强各类调节性资源规划建设和科学调用，推进配电网、智能微电网与主干电网一体发展，提升对新能源的接纳、配置和调控能力。
与此同时，国家电网2026年特高压及输变电设备第三次招标结果正式落地，多家上市公司近日密集披露中标公告。其中，中国西电和平高电气两家高压设备龙头合计中标近60亿元。
此外，中央气象台持续发布高温橙色预警，全国多地用电负荷创历史新高，电力保供压力剧增，直接催生输配电设备紧急扩容、改造与维护需求。
中信证券指出，特高压年内前三批采购金额已超过2025年全年，高压预计也将在主网架建设的景气度拉动下维持高位；结合特高压等主网项目密集落地，变电采购年内将保持高景气态势，下半年需求有望进一步释放，与特高压招采形成需求共振，后续仍有3批次特高压设备待招标，全年招标金额有望再创新高，为相关设备企业带来持续订单支撑。
中国银河证券表示，国家电网公司宣布“十五五”期间固定资产投资预计将达到4万亿元，较“十四五”时期大幅增长40%，年均投资规模达8000亿元。若叠加南方电网同期投资规模，全国电网“十五五”总投资有望接近5万亿元，年均投资额突破1万亿元大关。
该机构表示，加强特高压和主网投资，增强电网资源配置能力是“十五五”期间国家电网的首要工作。国家电网表示，将力争建成一批电力互济工程，使区域间灵活互济能力扩大两倍以上，满足新能源大范围高效配置需要。
国金证券研报认为，国内传统电力设备标的股价经过前期调整，已基本处于底部区间，基本面持续迎来积极变化，整体看好2026年下半年电网设备板块的“招标与业绩修复共振机会”。
电网设备板块相关股份：益坤电器、中能电气、和顺电气、双杰电气、金冠股份、阳电缆、汉缆股份、新联电子、新亚电缆。
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责任编辑：刘栩
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