7月21日，半导体板块强势回归，掀涨停潮。截至收盘，格科微、拓荆科技、强一股份、华虹宏力、中科飞测、芯源微、臻宝科技、长川科技、华海清科、联动科技、杰华特、托伦斯、微导纳米、东芯股份、东微半导、屹唐股份20%涨停，新洁能、有研新材、士兰微、北方华创、兆易创新、金海通、雅克科技、长电科技、通富微电、先导机电、晶方科技、大为股份10%涨停。
消息面上，SIA公布2026年5月全球半导体销售额达1206.1 亿美元，大幅成长至2025年同期的2倍。同时这已是全球半导体销售额，连续第31个月的增长，单月销售额也正持续刷新历史纪录。或侧面印证全球半导体行业正处于高景气周期，产业基本面趋势或较为明确。
产业景气信号的释放，让国际机构对板块后市持积极态度。摩根大通全球科技团队7月20日维持行业乐观判断，指出AI服务器、HBM存储、先进封装等需求快速扩张，有效供给增量最早2028年才会释放，DRAM、NAND供需紧张格局将延续，全产业链上游设备材料将长期受益数据中心资本开支浪潮。
国内机构同样看好板块中长期逻辑，银河证券研报分析，7月板块回调并非基本面利空，主要源于资金去杠杆、存储板块获利盘集中兑现、高估值修复等交易层面因素，经过持续调整后，板块风险或已充分释放。
有分析认为，随着新一轮科技周期的演进，芯片半导体行业的战略地位愈发凸显，尤其是在高端制造和国产化的大背景下，相关设备和材料厂商迎来了重要的发展机遇。这也使得整个板块成为资金追逐的焦点。此外，芯片半导体作为信息技术产业的核心，是支撑国家经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前，随着人工智能、5G通信、物联网、新能源汽车等新兴领域的蓬勃发展，对高性能芯片的需求持续增长，为国内芯片产业链带来了广阔的发展空间和国产化机遇。
半导体板块相关股票：格科微、拓荆科技、强一股份、华虹宏力、中科飞测、芯源微、臻宝科技、长川科技、华海清科、联动科技、杰华特、托伦斯、微导纳米、东芯股份、东微半导、屹唐股份。
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责任编辑：刘栩
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