7月17日上午，电力板块持续走高。截至午间收盘，桂冠电力、深南电A、乐山电力、杭州热电、赣能股份、立新能源、华银电力、宁波能源10%涨停，珈伟新能、九州集团、深南电B、广西能源等涨幅居前。
消息面上，7月10日，全国用电负荷达15.18亿千瓦，创历史新高。仅4天后，据国家能源局消息，全国用电负荷攀升至15.51亿千瓦，再创历史新高。与此同时，上海、四川、浙江等地用电负荷亦先后打破历史峰值。另据国家能源局数据显示，6月份，全社会用电量8981亿千瓦时，同比增长3.7%。第三产业用电量1860亿千瓦时，同比增长5.6%。其中，充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为148亿、91亿千瓦时，增速分别达到57.1%、41.4%。
政策方面，7月以来，围绕绿色低碳转型的多项重磅政策密集落地。7月9日，国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，明确到2030年非化石能源消费占比达25%、单位GDP二氧化碳排放比2025年降低17%。7月10日，国家能源局发布《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》，提出到2028年非化石能源消费比重年均提高约1个百分点。此前6月25日，《新型能源体系建设“十五五”规划》已提出“十五五”能源重点项目投资总规模预计超20万亿元。
长江证券研报显示，7月初以来，受副热带高压西伸北抬影响，全国大部分地区平均气温较常年同期偏高0.5-1℃，西北地区高温态势尤为突出，叠加近期南方区域陆续出梅，空调降温负荷集中释放，全国用电负荷快速拉升。国家能源局测算，全国平均气温每升高1℃或将带动用电负荷增加4000万—5000万千瓦。后续随着厄尔尼诺逐步发展，若部分地区受到阶段性极端高温天气冲击，电力负荷弹性有望进一步释放，夏季高峰期电力供需矛盾或阶段性加剧。
南京证券指出，“十五五”碳达峰行动方案与新型能源体系建设规划相继出台，电力行业中长期发展路径清晰，建议关注火电转型龙头及新能源运营商。
兴业证券表示，国务院提出合理控制煤电装机规模和发电量，绿电及新能源运营商有望持续受益于政策红利，新型电力系统建设将带动电网投资加速，相关设备环节亦值得关注。业内人士指出，在碳中和目标驱动下，电力公用事业板块兼具政策红利与防御属性，当前估值处于历史中低位，具备中长期配置价值。
电力板块相关股票：桂冠电力、深南电A、乐山电力、杭州热电、赣能股份、立新能源、华银电力、宁波能源、珈伟新能、九州集团、深南电B、广西能源。
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责任编辑：刘栩
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