5月11日上午，存储芯片概念大涨。截至午间收盘，普冉股份、澜起科技、长川科技、深科达、同有科技20%涨停，博杰股份、红板科技、长电科技10%涨停。
消息面上，全球科技巨头正竞相向韩国存储大厂SK海力士抛出“橄榄枝”，纷纷提出投资为其新建生产设施，并出资为其采购昂贵生产设备，只为抢先锁定存储芯片货源。这一现象在全球存储芯片行业史无前例，凸显出当前全球芯片短缺的严峻程度。
此外，近期，SK海力士、三星电子和美光均表示，他们正在与客户洽谈多年供应合同，闪迪在4月30日表示，大客户正在以前所未有的长周期锁定供应，最长已达到了5年，当季签下的三份合同提供的最低合同收入高达约420亿美元。
行业方面，ASMC2026国际半导体制造大会暨展览会将于2026年5月11—14日在美国纽约举行，围绕半导体制造工艺、设备材料、良率管理与先进制程，搭建制造端、技术端与产业链协同交流平台。叠加5月特朗普或访华，国产化替代预期持续强化。
高盛指出，随着超大规模企业的投资推动需求强劲增长，DRAM和NAND两种芯片的供应出现了严重短缺，这导致内存价格急剧上涨。该行表示，算力密集型人工智能代理的兴起以及长期供应协议，有望支撑存储芯片生产商“更长时间维持较高盈利能力”。
不止存储芯片量价齐升，CPU近期也迎来新一轮爆发，近日英特尔、AMD和Arm陆续发布财报，传递出一个信号：不仅数据中心正成为这些公司的关键业绩支撑，在Agent（智能体）浪潮下，市场对CPU芯片的需求也在倍增。
机构表示，由于AI对存储的需求持续强劲，存储市场正从“随行就市”走向“长协议锁定”，研判缺货涨价的情况将持续，继续看好存储受益产业链。
万联证券指出，AI算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，同时PCB及存储均处于景气扩张周期，有望拉动上游设备及材料需求，建议关注PCB、存储等细分赛道及产业链投资机遇。
存储芯片概念相关股票：普冉股份、澜起科技、长川科技、深科达、同有科技、博杰股份、红板科技、长电科技。
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责任编辑：刘栩
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