5月6日上午，存储芯片概念集体爆发。截至午间收盘，江波龙、大普微-UW、朗科科技20%涨停，中电港、通富微电、城邦股份、德明利、兆易创新、广合科技、盈新发展、航锦科技10%涨停，佰维存储、澜起科技、普冉股份、恒烁股份、香农芯创等涨幅居前。
消息面上，隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨1.03%，标普500指数涨0.81%，道指涨0.73%。其中，纳指、标普500指数再创历史新高。存储概念股已连涨五周延续强势表现，美光、闪迪、西部数据及SK海力士等国际存储巨头股价轮番创下历史新高，多家上述公司一季度财报表现超预期。
SK海力士交出史上最强一季报。2026年第一季度，其营收达到52.58万亿韩元（约355.4亿美元），营业利润高达37.61万亿韩元，单季营业利润率达到72%，净利润率高达77%，双双刷新历史纪录。闪迪（Sandisk）2026财年第三季度营收59.5亿美元，同比激增251%，超市场预期，其毛利率从低位强势攀升至78.4%，单季实现了从巨额亏损到丰厚盈利的逆转。西部数据一季度单季营收33.4亿美元，同比增长45%。
数据背后揭示，随着AI技术阶段演进中，存储需求的广度正在无限延伸，存储芯片进入超级周期。当前存储芯片全品类价格持续飙升，DRAM一季度合约价环比涨80%—90%，第二季度预计再涨58%—63%，部分规格现货价格年内涨幅近10倍；NAND一季度环比涨70%，二季度预计再涨70%—75%，企业级SSD涨幅更高；HBM高带宽内存供不应求，三星、SK海力士将90%先进产能转向高端存储，订单已排至2027年。
中信证券此前研报指出，3月以来存储价格再度上调，证明存储行业景气度维持高位。预计供不应求将持续至2027年，涨价贯穿2026全年，坚定看好存储产业趋势。
国盛证券分析显示，全球AI资本开支步入扩张周期，台积电2026年资本开支预计达520—560亿美元（同比增加27%—37%），美光FY2026资本开支上调至约250亿美元，并计划2027年再增100亿美元用于HBM及DRAM产能建设；境内“两存”、中芯国际等加速扩产，印证先进制程产能建设正全面提速。
信达证券表示，全球AI产业链呈现多元化发展趋势，海外AI硬件制造与国产AI芯片设计领域均具备长期投资价值，存储板块作为数字经济核心基础设施也将持续受益于技术迭代与需求增长。
存储芯片概念相关股票：江波龙、大普微-UW、朗科科技、中电港、通富微电、城邦股份、德明利、兆易创新、广合科技、盈新发展。
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责任编辑：刘栩
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