【热点直击】SK海力士扩大DRAM量产规模 高盛预警存储将经历“十五年最严重短缺”存储芯片概念表现强势 协创数据20%涨停

4月14日，存储芯片概念表现强势。截至收盘，协创数据20%涨停，大为股份、盈新发展10%涨停，科翔股份、百维存储、聚辰股份、六九一二、京仪装备等涨幅居前。

消息面上，SK海力士股价创下历史新纪录，近日SK海力士将于在位于韩国清州的新厂M15X正式扩大最先进DRAM的量产规模。业界预测，M15X将成为SK海力士2027年前持续扩大高带宽存储器（HBM）产量的核心据点。

高盛日前发布的报告指出，2026—2027年全球存储器市场将经历史上最严重的供应短缺之一，DRAM、NAND和HBM三大品类供需缺口均大幅扩大。其中2026年DRAM缺口将创15年之最，NAND短缺规模亦达历史高位，即便消费电子需求大幅下滑，服务器市场的疯狂吞噬能力仍将维持紧张格局。

在DRAM方面，高盛预测2026年和2027年DRAM供不应求幅度将达到4.9%和2.5%，远超此前预期的3.3%和1.1%，其中2026年的供应短缺将是过去15年以来最严重的一次。

信达证券表示，全球AI产业链持续扩张，海外与国产AI芯片设计、制造及封装测试领域迎来发展机遇，存储芯片市场随着技术迭代需求增长，相关产业链企业有望受益于行业整体升级趋势。

华金证券表示，人工智能推动半导体周期向上及国产算力升级，带动AIPCB产业链和液冷技术发展，半导体全产业链从设计、制造到封装测试及上游设备材料端均受益，下游需求回暖与上游原材料价格上涨形成良性循环。

万联证券指出，在算力基础设施和AI云需求拉动下，AI服务器对DRAM和HBM需求强劲增长，原厂DRAM供应处于趋紧状态，存储原厂更主动地推动合约价上调并加快价格传导节奏，二季度原厂DDR5价格整体上涨约30%。据CFM最新价格显示，2026年4月，DDR5 RDIMM 32GB、64GB、96GB价格分别上涨至650美元、1220美元、1980美元。AI算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，同时PCB及存储均处于景气扩张周期，有望拉动上游设备及材料需求，建议关注PCB、存储等细分赛道及产业链投资机遇。

存储芯片概念相关股票：协创数据、大为股份、盈新发展、科翔股份、百维存储、聚辰股份、六九一二、京仪装备。

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责任编辑：刘栩