3月13日上午，风电设备板块持续活跃。截至午间收盘，通裕重工20%涨停，天顺风能10%涨停，天能重工、大金重工、锡华科技、威力传动、电气风电、中船科技等涨幅居前。
消息面上，英国自4月1日起取消33项风电组件进口关税，叶片、电缆等核心部件税率分别由6%、2%降至0，旨在释放220亿英镑投资，加速北海海风装机落地。中东地缘冲突加剧，欧洲能源安全与自主诉求空前迫切，海上风电成为其摆脱化石能源依赖的核心抓手。
英国作为欧洲海上风电的领导者，正加速推进海上风电的发展。截至2024年底，欧洲海上风电累计装机容量为36.66GW，其中英国15.9GW、德国9.12GW、荷兰4.74GW，其他主要国家包括丹麦、法国等，英国海风在欧洲市场的占比高达43%，海风累计装机容量位居欧洲第一。新增海风装机中，英国同样表现优秀。2024年英国新增海风装机容量为1.2GW，新增装机容量位居欧洲第一。
英国能源安全与净零排放部于2026年1月14日正式公布差价合约第七轮分配结果。本轮拍卖共授予约8.44GW的海上风电装机容量，其中固定式海上风电占据绝对主导，浮式海上风电亦首次在凯尔特海和苏格兰北部实现规模化中标。本轮预算从原定的9亿英镑上调至18亿英镑。算上此次差价合约第七轮获批的8.4GW，英国目前有超过25GW的海上风电有望在未来并网。根据前几轮尚未装机的项目并网时间规划和第七轮获批的项目交付时间规划，未来五年英国海上风电有望迎来持续的并网高峰期。
财信证券认为，此次关税减免覆盖了风电产业链的关键环节。符合条件的进口产品包括用于制造电缆、转子、叶片以及风力涡轮机和海上变电站电气系统的核心部件。这一方面在时间上契合了英国即将迎来的海上风电装机高峰期，另一方面也直接降低了英国制造商的成本，从而使使用这些供应商的开发商能够在整个供应链中进行更高效的投资。
中信证券研报表示，绿色燃料行业事关国家能源安全，定位油气替代，赛道从脱碳可选项变为刚性国家战略，具备明确的成长空间。石油替代+国家能源安全的估值溢价逻辑将推动风电行业发展底层逻辑完成根本性重构，风电行业将迎来估值中枢系统性上移、估值体系全面切换、长期成长天花板彻底打开的三重价值重估。
风电设备板块相关股票：通裕重工、天顺风能、天能重工、大金重工、锡华科技、威力传动、电气风电、中船科技。
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责任编辑：刘栩
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