3月6日，电网设备板块持续爆发活跃。截至收盘，广电电气、新能泰山、江苏华臣、三星医疗、顺钠股份、汉缆股份10%涨停，派诺科技、华自科技、南网科技、殷图网联、安靠智电、长高电新、特锐德等涨幅居前。
消息面上，2026年全国两会期间，“算电协同”被首次写入政府工作报告，成为新型基础设施建设的重要方向。今年政府工作报告提出，要打造智能经济新形态，深化拓展“人工智能+”，促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用，培育智能原生新业态新模式；实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。值得注意的是，这是“算电协同”首次被写入政府工作报告，并明确被列为新基建工程，标志其从地方试点、部门政策正式上升为国家战略部署。
今年全国两会期间，算电协同也成为部分代表、委员关注的话题。全国人大代表、国网无锡供电公司电缆运检中心主任何光华建议，将“算电协同电力安全技术”纳入国家重点研发计划，研发适配算力场景的耐灾型配电设备，同时搭建全国统一的算力节点电力预警平台，实现24小时风险预警。
与此同时，海外方面也有催化。当地时间3月4日，谷歌、微软等7家美国科技巨头签署文件，承诺自行供应或购买AI数据中心所需电力。美国三大区域电网运营商近期相继获批总计750亿美元输电扩容项目，业内预计，这将为中国电力设备出海开辟结构性窗口。
IEA预测，到2030年，美国和中国有望占到全球数据中心电力需求的80%。和2024年相比，2030年美国数据中心用电量可能增加240 TWh（+130%），中国增加175 TWh（+170%），欧洲增加45TWh（+70%），日本增加15TWh（+80%）。其中加速型服务器（Accelerated servers）、传统服务器（Conventional servers）、液冷系统（Cooling）将占据用电量的大头，且加速型服务器的增速将更快。
国金证券表示，AI数据中心（AIDC）配电系统成本占比达10%，每兆瓦IT负载需投入210万—700万美元，2025-2030年全球年均配电投入规模达371亿—1237亿美元。
电网设备板块相关股票：广电电气、新能泰山、江苏华臣、三星医疗、顺钠股份、汉缆股份、派诺科技、华自科技、南网科技、殷图网联、安靠智电、长高电新、特锐德。
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责任编辑：刘栩
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