3月5日上午，Micro LED概念爆发。截至午间收盘，聚飞光电、华灿光电、雷曼光电、联建光电、瑞丰光电20%涨停，国星光电、奥拓电子、三安光电、沃格光电10%涨停，新益昌、利亚德、木林森、惠柏新材等涨幅居前。
消息面上，英伟达发布公告称，公司将在多年期协议中向光学技术公司Lumentum和Coherent分别投资20亿美元。英伟达与Coherent的非独家协议包括数十亿美元的采购承诺以及未来先进激光组件的产能使用权，同时，英伟达将支持Lumentum的研发、未来产能和运营，助力其在美国新建晶圆厂。英伟达在公告中写道，光互连和封装集成技术对于AI工厂的持续扩展至关重要，能够提升大规模AI网络的能效和弹性。此次合作将帮助英伟达充分发挥在AI、加速计算和网络领域的领先优势。
据Trend Force集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
以1.6Tbps光通讯产品为例，现行光收发模组功耗高达约30W；若采用Micro LED CPO架构，因单位传输功耗显著降低，整体功耗有望降低至1.6W左右，可大幅改善功效与散热压力。
目前，英伟达已提出其硅光子CPO规格目标，包括低能耗、小型化和高信赖性。Trend Force集邦咨询，在此背景下，Micro LED CPO技术展现独特优势，通过整合50微米以下的芯片尺寸与CMOS驱动电路，可实现仅1—2 pJ/bit的能耗，应用在垂直扩展(Scale-Up)的数据中心网路，主要作为机柜内短距高速传输，可视为理想的光互连方案。
国泰海通认为，Micro LED行业如果在大规模量产成本的下降、光互连应用场景下的技术可行性研究这两个方面持续突破，有望从2026年开始看到Micro LED从智能手表/AR智能眼镜逐步发展应用到超大尺寸（100英寸以上）超高端TV和商业显示、高端车载HUD显示等领域，以及期待在AI算力服务器中心的短距离通信领域技术的不断进步，Micro LED行业将在未来几年逐步扩大应用场景以及市场规模。
天风证券预计，该方案若起量，Micro LED、多芯成像光纤、TIR透镜、CMOS传感器、Micro LED光连接器有望成为主要受益对象。
中信证券认为，Mini/Micro LED背光与直显作为当前显示技术升级的明确方向，相较传统LED市场具有更高的增速及盈利能力，其行业红利有望向少数龙头厂商集中。
Micro LED概念相关股票：聚飞光电、华灿光电、雷曼光电、联建光电、瑞丰光电、国星光电、奥拓电子、三安光电、沃格光电。
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责任编辑：刘栩
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