3月4日，电网设备板块持续走强。截至收盘，安靠智电、迦南智能、通光线缆20%涨停，顺纳股份、积成电子、汉缆股份、神马电力、华通线缆、杭电股份10%涨停，亿能电力、新特电气、双杰电气、灿能电力、红相股份涨幅居前。
消息面上，3月4日，亚马逊、谷歌、Meta、微软、xAI、甲骨文和OpenAI等七大科技巨头将齐聚白宫，正式签署特朗普在国情咨文中宣布的“电费缴纳者保护承诺”。这标志着AI用电问题已从行业内部的技术焦虑上升为国家层面的政策议程。在科技巨头齐聚白宫、AI用电需求爆发、海外电网升级刚需、国内投资加码四重共振下，电网产业链正迎来“制度+投资+需求”三轮驱动的长周期景气。
除了中东局势牵动市场神经，电力行业也有诸多催化。国家电网近日表示，“十五五”期间，国网将加强电网资源配置能力建设，提升新能源承载能力，服务新能源高质量发展。据介绍，“十五五”期间，国家电网将加强各级电网建设，力争投产15项特高压直流工程，跨省区输电能力提升35%，区域间电力灵活互济能力扩大两倍以上，满足新能源大范围高效配置需要。与此同时，国家电网还将加快系统调节能力建设，预计到2030年，在运在建抽水蓄能装机容量超1.2亿千瓦，经营区新能源发电量占比达30%以上，扩大绿电消费规模，新增用电量需求主要由新能源发电满足。此外，近日公布的首批新型电力系统建设能力提升试点名单，标志着我国新型电力系统建设进入规模化试点探索新阶段，也一定程度上提振了板块交易热情。
招商证券指出，公用事业是典型的HALO（重资产、低淘汰）行业，在AI颠覆、地缘政治动荡的环境下，有望成为资金的确定性选择。高盛预计电网板块龙头企业海外营收增速预期超20%，板块当前的盈利确定性与估值吸引力形成了良好的共振。
华西证券表示，海内外AIDC建设放量，叠加海外电网建设需求提升，电力设备需求高景气延续。数据中心作为数字经济核心基础设施，用电负荷持续激增且对供电连续性提出较高要求，推动配储形式向多元化发展。全球数据中心配储需求持续放量，储能整体需求有望快速成长。海外电网在能源转型、电网老化及负荷侧压力提升等因素驱动下，投资迈入高景气周期，变压器等电力设备需求旺盛。此外，特高压作为大基地新能源跨区外送的重要通道，随着新能源大基地建设，预计未来特高压线路建设将持续具备刚性需求。
电网设备板块相关股票：安靠智电、迦南智能、通光线缆、顺纳股份、积成电子、汉缆股份、神马电力、华通线缆、杭电股份、亿能电力、新特电气、双杰电气、灿能电力、红相股份。
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责任编辑：刘栩
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