2月26日，半导体板块震荡反弹。截至收盘，欧莱新材20%涨停，星宸科技、新相微、安路科技、寒武纪-U、耐科装备、神工股份、伟测科技、国科微、蓝箭电子等涨幅居前。
消息面上，功率半导体厂商集体涨价。继英飞凌、士兰微、宏微科技等厂商后，近日，又有功率半导体厂商发布价格调整通知。2月25日，国产功率半导体厂商新洁能发布价格调整通知，宣布对MOSFET产品涨价10%起，3月1日起发货生效。新洁能表示，近期全球上游原材料及关键贵金属价格大幅攀升，导致公司晶圆代工成本与封测成本持续上涨，目前已无法独自承担持续增加的综合成本。为保障公司可持续运营，确保产品稳定供应及保障服务质量，经公司慎重研究，决定对新洁能产品价格进行适度调整。
从涨价幅度来看，多数厂商调整幅度为10%起，涨价产品主要为MOSFET产品。对于涨价原因，厂商们纷纷表示，主要受到关键原材料如有色金属等价格持续上涨影响，需要缓解不断上涨的成本压力，同时半导体市场因AI数据中心建设带来的需求激增，导致功率半导体供给紧张。
近年来，半导体行业市场规模高速增长，日前美国半导体行业协会发布报告称，2025年全球半导体销售额将创历史新纪录，达到7917亿美元，同比增长25.6%。
我国半导体市场增速明显高于全球，2025年中国半导体销售额首次突破2000亿美元整数关口，超过2100亿美元，该销售规模同样刷新历史纪录，同比增速超过15%，占全球半导体销售总额比重保持在三成左右。
东海证券研报认为，AI基础设施建设仍处于大规模投入阶段，海外四大CSP（芯片级封装）厂商资本开支同比高增，预计未来对算力的需求将爆发式增长；全球半导体行业2025年销售额创历史新高，涨价潮正从存储芯片蔓延至功率、模拟、MCU（微控制器）等非存储领域。当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。
东莞证券指出，半导体行业整体景气度上行。AI对算力芯片、存储芯片、晶圆代工等细分领域的需求端拉动作用明显：存储芯片行业高度景气，价格上涨，多家企业业绩同比大幅增长；全球晶圆代工龙头台积电业绩同比高增，先进制程需求旺盛；北美云厂商资本开支高增，彰显AI高景气，并驱动上游半导体设备需求。而非AI相关细分则呈温和复苏态势：模拟芯片行业处于底部修复、温和复苏通道；半导体封测行业景气度较周期低点已明显改善。
申万宏源证券指出，算力行业投资逻辑正向“效率优先、商业转化率优先”全面转型，行业核心诉求从“无上限的远期规模扩张”转向“有边界、可落地、与商业化节奏高度匹配的精准投入”。全球半导体产业链正迎来一轮覆盖全环节、多品类的系统性涨价潮，呈现出全链条传导、海内外共振的鲜明特征。从上游晶圆制造、封装测试的产能报价，到中游存储芯片、MCU、模拟芯片、功率半导体的终端产品定价，再到配套的被动元件、连接器等核心辅材，全产业链条同步开启价格重塑。
半导体板块相关股票：欧莱新材、星宸科技、新相微、安路科技、寒武纪-U、耐科装备、神工股份、伟测科技、国科微、蓝箭电子。
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责任编辑：刘栩
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