【热点直击】特斯拉开启选址扩大太阳能电池制造 马斯克激进预测：三年内部署AI成本最低的地方在太空  中国光伏产业链或迎“太空级”增长机遇 光伏设备板块领涨两市 同享科技30%涨停

2月9日上午，光伏设备板块领涨两市。截至午间收盘，同享科技30%涨停，聚合材料20%涨停，协鑫集成、亚玛顿、赛伍技术、爱旭股份、拓日新能、中利集团10%涨停，明冠新材、金博股份、TCL中环等涨幅居前。

消息面上，特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。知情人士补充称，特斯拉计划扩大纽约州布法罗工厂产能至10吉瓦，并可能在纽约州建设第二座工厂，亚利桑那州和爱达荷州也在备选名单中。此外，马斯克也有最新表态。在近日一场长达3小时的深度访谈中，马斯克指出，随着地球上的电力增长受阻，太空将成为AI部署的最佳场所，他预测，三年内（36个月内或30个月内），在太空部署AI将成为成本最低的选择，而且这个优势会越来越大。

太空光伏是航天活动首选能源，太空算力中心部署将打开新空间。从全球光伏产业链来看，中国处于绝对优势地位，如果马斯克要推动大规模、低成本的太空光伏路线，无论是否在美国本地化部署，都将不可避免地依赖中国。

中国银河证券认为，随着商业航天发射成本下降与电池技术持续突破，太空光伏有望在未来10—15年逐步实现商业化，短期需重点关注技术突破与场景绑定进度，长期则有望成为光伏产业新的增长蓝海。

中信证券研报表示，太空光伏需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。此外，太空光伏设备或具备明显通胀效应，价值量或将实现跃迁式提升。重点推荐具备技术、产品和份额优势的光伏各环节设备龙头厂商。

光伏设备板块相关股票：同享科技、聚合材料、协鑫集成、亚玛顿、赛伍技术、爱旭股份、拓日新能、中利集团、明冠新材、金博股份、TCL中环。

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责任编辑：刘栩