2月3日上午，光伏设备板块领涨。截至午间收盘，奥特维20%涨停，双良节能、钧达股份、福斯特10%涨停，晶盛机电、高测股份、迈为股份、帝科股份、拉普拉斯、帝尔激光、国晟科技、海优新材等涨幅居前。
消息面上，当地时间2月2日，马斯克旗下的太空探索技术公司（SpaceX）发表声明，宣布已收购同属于马斯克旗下的人工智能企业xAI公司。xAI公司同时也发表声明，证明已“加入SpaceX”。声明称，SpaceX收购xAI的目的是打造“地球上（乃至地球之外）最具雄心的垂直整合创新引擎”。据报道，这笔交易已于周一以备忘录形式向员工宣布，合并后的公司估值将达到1.25万亿美元，并预计仍将在今年推进IPO。
国内方面，受成本端银价上涨影响，本周光伏组件价格再次上调。据行业机构Infolink Consulting最新统计，本周TOPCon光伏组件的公示价格再次上调，TOPCon组件国内均价调涨至0.739元/瓦。而在此之前，组件价格受困于行业“内卷式”竞争以及终端需求不足，长期处于低位，2025年年中的市场成交价在0.6元/瓦上下。
Infolink Consulting提示，虽然报价上呈现上涨趋势，但考虑到季节性需求疲软，实际市场采购仍趋于观望态度。具体看，目前国内市场的在手地面项目订单执行量逐步下滑，新签订单能见度有限，海外市场的拉货节奏受到出口退税影响反转增强，预期一季度出货将以海外市场为主体。
中金指出，伴随卫星制造进入“工业化”大规模生产时代，在轨道与频谱资源稀缺、国际规则约束强化的背景下，全球低轨卫星布局正加快增长。同时，太空算力等应用新场景进一步打开卫星功耗需求空间。卫星数量+单星功耗扩容共同推动空间太阳电池阵（太阳翼）降本增效新需求。
该机构认为，面对复杂的太空环境和不断迭代的太阳翼面积及形态，为适配能质比+柔韧性+性价比需求，卫星供电电池技术正在从早期的晶硅（抗辐照、折叠性差）→砷化镓（成本高）→向高效HJT等晶硅方案和钙钛矿或晶硅-钙钛矿叠层方案演进，多种技术百花齐放。2025年—2030年太空光伏的需求重心仍为服务传统应用领域的低轨卫星，市场规模或达千亿元；2030年后，若太空算力进入乐观部署阶段，太空光伏需求有望迎来台阶式放大。
短期建议关注企业实际上星窗口提供的验证周期，长期建议跟踪商业航天发展下星座项目带来的交付订单放量。同时，当前中国光伏制造厂商正积极布局空间环境下的高效晶硅、钙钛矿技术，其中具备在轨验证能力与产线落地能力的企业有望获得一定先发优势、率先释放成长弹性。
光伏设备板块相关股票：奥特维、双良节能、钧达股份、福斯特、晶盛机电、高测股份、迈为股份、帝科股份、拉普拉斯、帝尔激光。
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责任编辑：刘栩
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