1月16日上午，电网设备板块走强。截至午间收盘，万盛智能、红相股份、亿能电力、新风光涨幅超过13%，广电电气、汉缆股份、森源电气、日丰股份、思源电气、积成电子、新能泰山10%涨停。
消息面上，据国家电网最新披露，“十五五”时期，公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”期间增长40%。此项大规模投资将重点围绕建设新型电力系统，推动产业链供应链高质量发展。
从投资方向来看，一是新型电力系统构建，年均新增风光新能源装机容量2亿千瓦左右，推动电能占终端能源消费比重达到35%；二是加快特高压直流外送通道建设，跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超过30%；三是提高终端用能电气化水平，满足3500万台充电设施接入需求。
值得注意的是，全球范围内电力基础设施正面临严峻挑战。由AI数据中心引发的“电荒”已在美欧地区蔓延。特斯拉CEO马斯克近日指出，中国在AI竞赛中的决定性优势在于其大规模供电能力，预计到2026年，中国的发电量可能达到美国的3倍，具备支撑高能耗AI数据中心的显著优势。
标普全球分析显示，在高增长情景下，2026年全球数据中心电力需求将增长17%；到2030年，年均增长率将达14%，潜在需求可能超过2200太瓦时。这一趋势正推动各国加速电网现代化进程，电力基础设施建设已成为国家竞争力的关键要素。
中信证券近日指出，“十五五”期间电网投资预计将维持稳定增长态势，核心驱动因素来自用电量的持续增长，预计“十五五”期间用电量年均增速为5%—6%，增速相较GDP增速弹性维持在1.2—1.25区间。市场对内需的交易呈现明显的预期前置特征，特高压、数智化等在2025年面临较大压力后已出现触底反转预期，主网架与互联互济等环节保持向好态势，上述板块将在新的五年规划的窗口期下具备布局价值。
财信证券研究指出，“十五五”期间电力供给端将呈现两大趋势：一是以“风光”为代表的清洁能源装机量持续增长，电力供给结构加速从化石能源主导向新能源可靠支撑转变；二是电力系统形态将由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素演进，电网将呈现多种新型技术形态并存格局。
华西证券研报认为，在全球AI数据中心快速发展与电网建设投资持续增长的双重驱动下，电力设备需求正迎来景气周期。具备优质渠道资源、技术实力领先、积极布局相关产能的企业有望充分受益。分析师特别看好那些在海外市场布局深入、海外业务毛利率较高的电力设备出海企业，认为其增长潜力更为可观。
电网设备板块相关股票：万盛智能、红相股份、亿能电力、新风光、广电电气、汉缆股份、森源电气、日丰股份、思源电气、积成电子、新能泰山。
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责任编辑：刘栩
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