1月14日上午，软件开发板块持续火热。截至午间收盘，联迪信息涨幅超过23%，科大国创、拉卡拉、佳缘科技、三维天地、通达海、友车科技20%涨停，格尔软件、用友网络、能科科技、恒生电子、直真科技、石基信息10%涨停。
消息方面，中国“AI四巨头”智谱唐杰、Kimi杨植麟、阿里林俊旸和腾讯首席AI科学家姚顺雨在AGI-Next前沿峰会共同表示，大模型竞争已从“Chat”转向“Agent”阶段。此外，有消息称DeepSeek计划在2月中旬农历新年期间发布V4版本，同时表示发布时间仍可能变动。以及2026年开年，“死了么”App从一个默默无闻的小应用爆红登顶至苹果商城付费榜首位。
政策端，近日，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》。方案指出，加快培育流程自动化助手、智慧巡检数字人、具身智能装备等自决策、自执行、自演进的工业场景智能体。其中提到，实施工业互联网与人工智能融合赋能行动，推动人工智能技术在工业全链条渗透。
时下，AI应用用户规模持续扩大，根据QuestMobile上月统计数据，原生AI市场中豆包1.55亿周活稳居榜首，DeepSeek超8000万、元宝超2000万分别位列二三席；年底发布的阿里“千问”迅速追至第二梯队，周活已逼近千万。
在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色。具体来看，软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础。在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地。
申万宏源证券指出，2024年为基础大模型高速迭代期，软件公司尝试与AI融合但未披露相关收入；2025年部分公司开始披露AI订单，新技术进入应用初期；2026年基础大模型能力提升将推动AI应用商业化加速，软件行业迎来市值快速提升阶段。中国软件行业以乙方定制化为特色，软件供应商通过深度定制开发积累行业know-how，与大模型形成互补壁垒，AI应用落地更可能由软件公司实现。
国金证券表示，2026年将是AI应用从“技术验证”迈向“商业推广”的关键之年。从产业研究来看，重点推荐以下四大方向。一是超级入口：大模型已超越技术底座范畴，演进为AI时代具统治力的流量入口。二是AI Infra（人工智能基础设施）：软件定义算力，获取“卖铲子”的确定收益。三是高增长：AI技术升维，营销、漫剧成为商业化落地的先锋。大模型强大的语义理解、数据分析多模态生成能力，正在高频场景中获得商业化红利。四是高壁垒：数据流与工作流铸盾，医疗/制造/管理等场景极具张力。
软件开发板块相关股票：联迪信息、科大国创、拉卡拉、佳缘科技、三维天地、通达海、友车科技、格尔软件、用友网络、能科科技、恒生电子、直真科技、石基信息。
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责任编辑：刘栩
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