【热点直击】“从铜缆向光纤”加速替代 1.6T光模块价格飙升70% CPO概念股爆发 联特科技20%涨停

12月17日，CPO概念持续走高。截至收盘，联特科技20%涨停，炬光科技涨幅超过17%，光迅科技、长飞光纤、中富电路10%涨停，新易盛、天孚通信、亨通光电、太辰光、锐捷网络、永鼎股份等涨幅居前。

消息面上，全球光模块市场正经历从铜缆向光纤的加速替代，速率升级进入爆发期。800G已成为大厂标配，1.6T产品2026年将迎来起量元年，3.2T预计2027年投入使用。数据显示，1.6T光模块零售价格已从1200美元飙升至2000美元以上，涨幅超70%，头部企业订单已排至2026年三季度。

根据LC2025年12月发布的季度市场更新报告，全球光收发器（光模块）及相关产品市场在2025年迎来前所未有的强劲增长。报告预计，2025年全年销售额将超过230亿美元，较2024年大幅增长50%。这一增长主要由谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta和微软等超大规模云服务提供商创纪录的资本支出，以及持续旺盛的人工智能（AI）基础设施需求所驱动。

展望2026年，华泰证券表示，中国光模块企业或保持竞争优势，关注北美光模块市场新晋供应商机遇。近十年来，国产光模块厂商凭借自身的成本优势、研发能力、交付能力以及满足客户要求的快速响应能力，逐步切入到全球头部云厂商的供应链体系，跟随着优质客户在全球光模块市场中的地位取得大幅提升。

华泰证券进一步指出，在海外CSP在加码AI算力投资的背景下，2026年400G、800G、1.6T等高速光模块需求预计仍将进一步显著扩张，有望带给新晋供应商导入窗口期。

CPO概念相关股票：联特科技、炬光科技、光迅科技、长飞光纤、中富电路、新易盛、天孚通信、亨通光电、太辰光、锐捷网络、永鼎股份。

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责任编辑：刘栩