12月12日，电网设备板块持续活跃，掀涨停潮。截至收盘，中能电气、通光线缆20%涨停，新特电气、久盛电气涨幅超过10%，兆新股份、中国西电、华菱线缆、风范股份、长城电工、摩恩电气、新能泰山、泰永长征、太阳电缆、保变电气、顺纳股份、中超控股10%涨停。资金净流入方面，电网设备ETF已连续11个交易日净流入，合计“吸金”7.24亿元，最新规模达26.47亿元，创成立以来新高。
消息面上，据报道，英伟达计划于下周举办一场非公开的闭门峰会，核心议题是探讨并解决可能阻碍人工智能发展的数据中心电力短缺问题。
花旗表示，在全球电力需求被AI数据中心、电气化和可再生能源并网大举推高的背景下，叠加美联储降息周期降低融资成本，助推电网基建长期项目投资，亚洲市场的最核心电网设备与储能类公司（尤其是聚焦于高压变压器、GIS和储能系统的相关电力公司）正处在一个“多年的结构性上升周期”开端。
机构指出，随着新能源大规模接入，配套电网建设需求大幅提升，同时对于电网协调运行能力要求提升，预计配网侧投资也将具备广阔空间，配电一二次融合设备领先供应商将持续受益，同时，在AI拉动美国电力需求背景下，电力系统存在升级和扩建需求，相关电力设备需求也有望维持高景气，行业或将加速发展。
近期，四川省发展改革委发布关于攀西特高压交流工程项目核准的批复。甘肃－浙江等多条特高压工程建设取得关键进展。多种输配电设备大额中标信息接连发布。12月10日，由国网电力工程研究院联合相关技术企业研制的“电力工程号”卫星在酒泉成功发射并进入预定轨道。该卫星是首颗面向电网建设与运行全链条需求的光学遥感卫星，将作为电网专属“天眼”，直面复杂环境下电网建设与运维的精准监测难题。
华泰证券指出，全国统一电力市场建设加速推进，预计“十五五”期间电网投资有望达到4万亿元以上，相比于“十四五”期间电网投资2.8万亿元有显著提升。其中，主网建设助力全国电网网架实现互联互通，是全国统一电力大市场搭建的重要支撑，仍将是重点建设方向。
华龙证券认为，展望2026年，电新行业有望延续积极趋势，国家能源局定调加大“十五五”海上风电开发力度，海外高价值量订单外溢有望打开我国风电出口空间；海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量，电网设备板块有望维持高景气。
电网设备板块相关股票：中能电气、通光线缆、新特电气、久盛电气、兆新股份、中国西电、华菱线缆、风范股份、长城电工、摩恩电气、新能泰山、泰永长征、太阳电缆、保变电气、顺纳股份、中超控股。
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责任编辑：刘栩
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