国君策略：聚焦低估值 把握消费与基建修复

　　国君策略研报指出，国内宽松预期趋于一致，叠加海外货币政策偏鹰加速市场对流动性预期调整，结构切换之下价值重回舞台。行业配置上，聚焦低估值，把握消费与基建修复。伴随市场驱动力由分子端向分母端转换，投资重点由高增长向低估值切换，按照稳增长的发力先后顺序，叠加悲观预期的修正幅度，推荐：1)消费：加速迈出预期底部，推荐业绩有支撑且负面预期淡化的生猪、家电、家具以及社服/旅游、白酒等方向；2)基建：基建投资改善，助力“兴基建”未来超预期：建材、建筑、电力运营等；3)金融：券商、银行；4)消费电子。