2014年2月10日，青岛市财富管理金融综合改革试验区获得国家批复，青岛成为中国唯一以财富管理为主题的金融综合改革试验区。一年来，在国家层面的大力支持和省委省政府、市委市政府的有力推动下，立足于开局之年打基础、建机制、拓局面的工作要求，稳步探索试验区建设的新模式和新路径，围绕争取创新政策、营造发展氛围、吸引机构落户、全面拓展合作、搭建发展平台等关键环节，加大推进力度，取得积极成效。
一、多项创新试点政策率先实施
为争取上级部委政策支持，发挥先行先试作用，2014年5月，市政府向11个国家部委报送了《青岛市财富管理金融综合改革试验区建设实施方案》和首批需国家重点支持的政策事项，试验区发展委员会有关成员单位全力争取各部委的大力支持，合格境内有限合伙人（QDLP）、财富管理综合经营、建立财富管理综合监管协调机制等35项创新政策获得国家部门批准或得到原则同意开展，试验区建设重大创新政策试点“一事一报”通道打开。其中，青岛保税港区贸易项下前置美元保证金制度、外商投资企业资本金意愿结汇等试点政策已率先在青岛实施，全国首单中韩货币互换项下韩元贷款业务在青岛开展。
二、财富管理特色机构相继落地
立足于试验区发展定位，加速聚集财富管理专业化资源，民生银行在我市设立了该行第一家直属总行的私人银行财富中心，全市私人银行数量达到10家，管理资产超过500亿元。以独立财富管理机构蓬勃发展为契机，组织诺亚财富、宜信财富等独立财富管理机构在青岛发起筹备中国独立财富管理行业协会，推动全国新兴财富管理行业发展。宜信财富全国首家旗舰店、恒天财富华北区总部落户青岛。围绕财富管理机构、家族办公室等新型业态开展工商登记注册创新试点，全国首批财富管理家族办公室顺利落户。
三、重点金融合作项目深入推进
试验区获批引起了金融领域的广泛关注，各大金融机构与我市开展财富管理领域的深入合作。去年以来，市政府先后与中信银行、建设银行、深圳证券交易所、中国人寿等金融机构总部签署支持试验区建设的战略合作协议，就引进财富管理机构、培育财富管理市场和开展财富管理创新等方面达成合作意向。积极拓展境外合作，先后面向英国、香港、瑞士等国际财富管理中心开展专业化定向招商推介活动，并与当地政府部门以及国际金融机构总部建立长效合作机制，为引入境外财富管理资源搭建了平台。
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